At Fogler, Rubinoff, we believe that making a difference begins with trust. Experience and sound judgment earn it. Client relationships are built on it. Results keep it.

兼并和收购

OVERVIEW

我们向加拿大及外国上市和私营公司提供各类有关复杂交易的咨询。我们服务于买家和卖家,财务顾问,机构投资者,贷款人及专门委员会。我们依靠我们的证券,税务,竞争,知识产权,金融服务,房地产和私募股权投资团队的专业知识,确保客户的需求得到满足。具体业务包括:

  • 收购战略规划
  • 制定适当和税收效率的交易结构
  • 买方融资安排
  • 执行交易的所有事务环节
  • 主动提供支持接管投标\
  • 通过联合与计划安排进行业务组合
  • 收购防卫和股东维权,包括征用股东大会和代理权竞争
  • 协助目标公司准备和防卫收购,包括在友好收购时支持协议谈判及在敌意收购时实施防御机制


代表交易

  • 代理FirstService公司通过法庭批准计划安排进行有关收购Colliers国际公司最大附属机构CMN国际公司的项目,金额达约8800万美金。此次交易,FirstService公司也为CMN国际公司及其下属机构提供信贷额度,为他们现存的银行债务进行再融资。Colliers国际公司是全球前三的商业房地产服务机构之一。
  • 代理Cinram国际公司,全球最大的预录制多媒体产品独立供应商之一,通过法庭批准计划安排重组为Cinram国际收益基金,一只共同基金信托。该重组还包括Cinram进入一个新的高级银团贷款,额度达8.25亿美金。
  • 担任Spider能源公司特别委员会的法律顾问,关于与Cliffs自然能源公司价值1.25亿美金的协议收购项目。Spider是一家多伦多证券交易所创业板上市发行人,也是安省北面James Bay Lowlands“火环”区内铬存储共同拥有者之一。
  • 代理Sterling Centrecorp公司,关于其成功完成“退市私有化”项目。该项目曾由两个持不同意见的上市公司股东辩论。该项目进程在提交安大略省高级法院之前已正式开始,并以安大略省高级法院决定召开争议公平听证会结束。该进程涉及股东、法院和监管批准计划安排,该协议在每一个阶段都由不同意见者进行辩论。
  • 担任World Point Terminals公司法律顾问,关于一项将公司估值为5.1亿美金的管理层收购进行退市私有化。
  • 代理MagIndustries公司,关于其被Evergreen能源控股有限公司8700万美金的善意收购。
  • 代理First Marathon公司进行谈判并完成其被National Bank的收购,价值7.12亿美金。该交易通过法庭批准计划安排生效,使得National Bank收购了当时加拿大最大的独立投资经纪商。
  • 代理Gemma Communications公司高级管理层,谈判并完成其将80%股权出售给一家由公开发行人Newport Partners Income Fund控股的有限合伙企业。
  • 代理AMR科技公司(现称:Neo材料科技公司)谈判与Magnequench公司的合并。该交易以完成以下三个独立的融资交易为前提:(i) AMR公开发行7090万加币认购票据; (ii)AMR通过私募发行5000万美金可转换担保债券;  (iii)MQI进行5750万美金高级债券融资,包括由美国银团提供的750万元循环信贷额度,以获得股东同意为前提。
  • 代理Cinram国际公司谈判并完成收购Time Warner公司的DVD及CD制造业务和实物资产,及其在美国和欧洲的部分相关业务,价值约10.5亿美金。
  •  代理Altamira投资服务公司前管理层,关于其被加拿大国名银行以4.673亿美金收购项目。

相关律师

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